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預(yù)計(jì)第四季度注漿小導(dǎo)管鐵礦石供應(yīng)將保持緊張和平衡

根據(jù)第三季度三大礦山的最新產(chǎn)量報(bào)告，由于淡水河谷的加速釋放，四大礦山2018年的產(chǎn)量增長(zhǎng)有望達(dá)到年初的4000萬噸。必和必拓和fmg在第三季度的產(chǎn)量。從1月到9月，力拓、必和必拓、淡水河谷的產(chǎn)量分別增長(zhǎng)532萬噸、1236萬噸、1050萬噸，其產(chǎn)量同比下降到60萬噸。今年1月至9月，四大礦山總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。2758萬噸。根據(jù)礦山生產(chǎn)計(jì)劃，力拓、必和必拓和fmg預(yù)計(jì)不會(huì)在第四季度大幅增長(zhǎng)。生產(chǎn)增長(zhǎng)將主要來自淡水河谷，約1300萬噸。

注漿小導(dǎo)管未來有限的額外能力

注漿小導(dǎo)管從礦業(yè)庫(kù)存的角度來看，力拓和必和必拓第三季度的鐵礦石庫(kù)存管理仍然良好，基本上實(shí)現(xiàn)了季度零庫(kù)存；淡水河谷和富明的季度庫(kù)存繼續(xù)保持高位，富明的庫(kù)存創(chuàng)歷史新高。再加上生產(chǎn)預(yù)期，力拓和必和必拓有望在第四季度實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和銷售的平衡。fmg可以通過庫(kù)存實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定或小幅的發(fā)貨量增長(zhǎng)，而淡水河谷則由于庫(kù)存增加和產(chǎn)量增加而面臨著巨大的發(fā)貨壓力。

國(guó)內(nèi)1月至8月，鐵礦石進(jìn)口同比減少406萬噸，同比下降0.6%；國(guó)內(nèi)礦山成品油產(chǎn)量下降。根據(jù)中國(guó)冶金礦業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)絡(luò)對(duì)全國(guó)鐵粉生產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)，1月至8月全國(guó)鐵粉生產(chǎn)1516萬噸，同比減少1111萬噸，即6.7%。簡(jiǎn)單地說，從1月到8月，中國(guó)的鐵礦石供應(yīng)同比減少了1527萬噸。今年1月至8月，中國(guó)生鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2557萬噸，增長(zhǎng)5.3%，比去年同期增長(zhǎng)4091萬噸。因此，從一月到八月，中國(guó)的鐵礦石供應(yīng)差額存在差距。自4月份以來，該港口的鐵礦石庫(kù)存一直在下降，供需狀況十分平衡。

根據(jù)淡水河谷過去向中國(guó)輸送的鐵礦石占其總發(fā)貨量的50%的經(jīng)驗(yàn)，可以假定淡水河谷第四季度向中國(guó)運(yùn)送的鐵礦石數(shù)量將增加650萬噸，而這一增長(zhǎng)將是中國(guó)第四季度鐵礦石進(jìn)口的主要增長(zhǎng)。同時(shí)，假設(shè)9月和12月國(guó)內(nèi)鐵礦產(chǎn)量持平，簡(jiǎn)單計(jì)算，今年第四季度中國(guó)鐵礦石供應(yīng)量同比增長(zhǎng)650萬噸，而生鐵產(chǎn)量為406萬噸，日均4.4萬噸。

我們相信，在“一刀切”的政策指導(dǎo)下，2018年采暖季節(jié)的鋼鐵生產(chǎn)禁令已經(jīng)過了最嚴(yán)格的環(huán)境限制期。預(yù)計(jì)鐵礦石需求將略有改善，加熱季節(jié)的生鐵產(chǎn)量將超過去年同期。據(jù)估計(jì)，2018年，唐山的生產(chǎn)上限將從去年的50%降至33%。在加熱季節(jié)，高爐的生產(chǎn)能力將會(huì)釋放約750萬噸。在高利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)能利用率假設(shè)為80%，使生鐵產(chǎn)量達(dá)到600萬噸，平均每天5萬噸。與新的供應(yīng)相比，更多的是鐵礦石。因此，第四季度鐵礦石供應(yīng)仍存在缺口，供需將保持緊密平衡。

注漿小導(dǎo)管長(zhǎng)期以來，我國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)分布集中在我國(guó)鐵礦石供應(yīng)成本曲線（航運(yùn)+國(guó)內(nèi)生產(chǎn)）的最右端，屬于邊際高成本供應(yīng)。

重大費(fèi)用支助

注漿小導(dǎo)管2014年以來，中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量（62%）從2013年的4億噸迅速下降到2億至2.5億噸，隨著四大礦山的新生產(chǎn)能力不斷從邊際礦山中擠出。從2016年開始，中國(guó)的鐵粉平均總成本穩(wěn)定在每噸55至65美元之間，平均每噸58美元。按每噸干糧6.8元左右的匯率換算。鐵礦石邊際高成本端的變化供給成本曲線